市場總結:美聯儲政策緊張局勢導致股市崩盤

2022-05-06

由於交易員擔心官員們在經濟衰退的威脅下可能難以對抗通脹,股市與美國國債一起暴跌,這與對美聯儲決定的反應發生了劇烈逆轉。

 

標準普爾 500 指數在創下兩年來最大漲幅後僅一天就暴跌,超過 95% 的公司走低。 3.6% 的跌幅僅是自周五以來最嚴重的一次,這表明在美聯儲的緊縮政策中市場波動有多大。 納斯達克 100 指數遭遇了有史以來最劇烈的 U 形轉彎之一。 科技基準指數暴跌約 5%,抹去了美聯儲之後的漲幅。 長期國債的拋售將 10 年期國債收益率推高至 3% 以上。 美元攀升。

對政策制定者能否阻止價格失控的懷疑震撼了市場,滯脹的前景令投資者感到不安。 美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在 6 月份推遲了 75 個基點的大幅加息,從而推翻了交易員最激進的預測。 然而,前方的道路仍然崎嶇不平,關鍵的經濟數據和全球發展可能引發人們對央行做法的懷疑。 週五的就業報告預計將顯示工資增長穩健,工資保持在異常高的水平——仍然是通脹壓力的持久來源。

評論:

  • Bokeh Capital Partners 的創始人兼首席投資官 Kim Forrest 表示:“我預計會出現一些拋售,但我沒想到會發生這種情況。” “這是投降嗎? 我記得投降的感覺——這種感覺就像投降,當一切,甚至是好名字,都被吐了出來。”
  • Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示:“美聯儲很難在不對經濟增長和盈利產生負面影響的情況下實現利率正常化。” “因此,如果我們要看到每股收益趨於平緩或下降,股價就太高了。”
  • Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示:“毫無疑問,美聯儲正處於我們認為將是一個非常激進的緊縮週期的早期階段,”。

 

較長期收益率的走高對於更廣泛的經濟形勢肯定很重要,因為它們會影響借貸成本。 美國的抵押貸款利率恢復上漲,達到 2009 年 8 月以來的最高水平。週四的單獨數據顯示,由於經濟萎縮,第一季度生產率下降幅度為 1947 年以來最大,而勞動力成本飆升,表明就業市場極度緊張.

企業亮點:

  • 從 Etsy Inc. 到 Shopify Inc. 等電子商務公司的股價在季度收益弱於預期和預測加深了對在線購物步伐放緩的擔憂之後大跌。
  • eBay Inc. 本季度的銷售和利潤前景黯淡,從大流行期間購物者被困在家中所達到的峰值加速下滑。
  • 埃隆馬斯克已獲得約 71 億美元的新融資承諾,其中包括億萬富翁、沙特王子拉里埃里森和紅杉資本,以幫助資助他提議的 440 億美元收購 Twitter 公司。

 

在其他地方,英鎊下跌,因為投資者不再關注英國央行的加息,而是將注意力轉向對 2023 年經濟衰退的預測。英國央行行長安德魯貝利表示,由於消費者購買力受到擠壓,英國經濟已經放緩,這將有助於降低明年的通貨膨脹。

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本週主要事件:

  • 美國4月就業報告,週五

市場的一些主要走勢:

股票

  • 截至紐約時間下午 4 點,標準普爾 500 指數下跌 3.6%
  • 納斯達克 100 指數下跌 5.1%
  • 道瓊斯工業平均指數下跌 3.1%
  • MSCI世界指數下跌2.6%

貨幣

  • 彭博美元現貨指數上漲 0.9%
  • 歐元下跌 0.7% 至 1.0548 美元
  • 英鎊下跌 2.1% 至 1.2366 美元
  • 日元兌美元下跌 0.7% 至 130.04

債券

  • 10 年期國債收益率上漲 9 個基點至 3.03%
  • 德國 10 年期國債收益率上漲 7 個基點至 1.04%
  • 英國10年期國債收益率幾乎沒有變化,為1.96%

商品

  • 西德克薩斯中質原油上漲 0.4% 至每桶 108.29 美元
  • 黃金期貨上漲 0.5% 至每盎司 1,877.90 美元

 

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