Broadcom 以 61B 美元收購 VMware

2022-05-27

計算機芯片和軟件巨頭博通將斥資 610 億美元,以現金和股票交易的 方式收購雲技術公司 VMware 的所有流通股。

Broadcom 希望在雲計算市場建立更穩固的立足點,而 VMware 的技術允許大公司將公共雲訪問與內部公司網絡相結合。

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AVGOBROADCOM INC.550.66+19.03+3.58%
VMWVMWARE INC.124.20+3.05+2.52%

 

根據雙方董事會一致批准的協議條款,VMware股東可以選擇以每股142.50美元現金或0.2520股博通普通股換取VMware股票。

每位股東的選舉將按比例進行,因此大約 50% 的 VMware 股票被交換為現金對價,50% 被交換為 Broadcom 普通股。

交易完成後,博通軟件集團將重新命名並以 VMware 的身份運營。

此外,博通將承擔 80 億美元的 VMware 淨債務。

目前 Broadcom 股東將擁有合併後公司約 88% 的股份,而 VMware 股東將擁有約 12% 的股份。 

博通軟件集團總裁湯姆克勞斯在一份聲明中表示:“VMware 長期以來一直因其企業軟件領導地位而獲得認可,通過此次交易,我們將為全球客戶提供下一代基礎架構軟件。

” “VMware 的平台和 Broadcom 的基礎架構軟件解決方案可滿足不同但重要的企業需求,合併後的公司將能夠更有效、更安全地為它們服務。

我們非常尊重 VMware 以客戶為中心的創新記錄,並期待將我們的兩個組織。”

VMware董事長邁克爾戴爾和私募股權公司Silver Lake已簽署支持協議,投票支持該交易,只要VMware董事會繼續推薦與博通的擬議交易。

戴爾擁有 VMware 40.2% 的流通股,而 Silver Lake 擁有 10%。 

戴爾在一份聲明中表示:“與博通一起,VMware 將更有能力為更多全球最大的企業提供有價值的創新解決方案。”

 “這對 VMware 來說是一個里程碑式的時刻,它為我們的股東和員工提供了參與有意義的上漲的機會。”

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DELLDELL TECHNOLOGIES INC.43.93+0.63+1.45%

 

戴爾科技公司於 11 月完成了對 VMware Inc. 81% 股權的分拆。

該交易預計將在博通的 2023 財年完成,前提是 VMware 股東和監管機構批准並滿足其他慣例成交條件。 

為幫助為交易融資,博通已從一個銀行財團獲得了 320 億美元新的全額承諾債務融資的承諾。

該交易包括“go-shop”條款,因此 VMware 可以在 40 天內積極徵求、接收、評估並可能與提供替代提案的各方進行談判。

 

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